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    2019年前10個月全國煤炭經濟運行情況分析

    發布時間:2019-12-20 11:37:03      點擊次數:450
     

    今年以來,煤炭經濟運行總體平穩。進入10月份以來,市場需求趨緩,國內煤炭市場供應向寬松方向轉變,全社會存煤總體處于較高水平,煤炭市場弱勢下行,價格穩中有降。
      一、運行情況
      (一)消費小幅增長。初步測算,前10個月全國煤炭消費量約32.47億噸,同比增長0.8%,其中,電力行業耗煤17.13億噸,同比增長1.0%;鋼鐵行業耗煤5.36億噸,同比增長4.3%;建材行業耗煤4.25億噸,同比增長2.7%;化工行業耗煤2.38億噸,同比增長1.5%;其他行業用煤繼續減少。
      (二)供應增加。一是國內產量增加。1-10月份,全國規模以上原煤產量30.63億噸,同比增長4.5%10月份,全國規模以上原煤產量3.25億噸,同比增長4.4%,增速與上月持平;日均產量1048萬噸,環比減少32萬噸。二是進口增長。前10個月全國煤炭進口2.76億噸,同比增加2420.4萬噸,增長9.6%;出口455.7萬噸,同比增加62.2萬噸,增長15.8%;凈進口2.71億噸,同比增加2358.2萬噸,增長9.5%10月全國進口煤炭2568.5萬噸,同比增長11.29%,環比下降15.20%。三是鐵路發送量增加。前10個月全國鐵路發送煤炭20.3億噸,同比增加6317萬噸,增長3.2%(其中10月當月發送2.15億噸,同比增加1412萬噸,增長7%)。

    (三)全社會庫存總體處于較高水平。據快報統計,10月末,重點煤炭企業庫存6400萬噸,環比增加650萬噸,增長11.3%;比年初5500萬噸增加900萬噸,增長16.4%;同比增加981萬噸,增長18%。全國統調電廠存煤14445萬噸,處于歷史高位,環比增加1028萬噸,增長7.7%;同比增加1053萬噸,增長7.9%,存煤可用30天,處于較高水平;環渤海主要港口存煤2619萬噸,環比增加272萬噸。

    (四)價格處于合理區間,年初以來穩中有降。一是中長期合同價格穩中有降。動力煤中長期合同(5500大卡下水煤)價格始終穩定在綠色區間,1-11月份均價556.2/噸,同比減少2.6/噸,其中10月份價格553/噸,環比減少1/噸。二是市場價格環比下降。今年以來5500大卡下水煤市場均價599.7/噸,同比下降59.8/噸,比去年全年均價下降53.6/噸。截止1125日,市場煤價格為549/噸,同比下降87/噸,環比下降21/噸。三是煉焦煤價格下降。1125日山西焦肥精煤綜合價1360/噸,環比下降20/噸,同比下降170/噸。

    (五)固定資產投資增長。前10個月,煤炭采選業固定資產投資同比增長26.9%,其中民間投資增長32.8%
       
    (六)企業經營狀況繼續好轉。前9個月,全國規模以上煤炭企業營業收入1.83萬億元,同比增長3.9%;應收票據及應收賬款凈額3641.7億元,同比下降6.3 %;資產負債率64.7%(其中大型煤炭企業70.7%),同比下降1.1個百分點;利潤總額2165.0億元,同比下降3.2%,降幅高于全國規模以上企業2.1個百分點。協會統計的90家大型煤炭企業前9個月利潤總額(含非煤)1244.7億元,同比增長3.8

    二、下一步煤炭市場走勢預判

      分析下一步煤炭市場的走勢,從煤炭需求看,一是國內宏觀經濟增速下行(分季度看,GDP增速一季度增長6.4%,二季度增長6.2%,三季度增長6.0%),經濟發展面臨新的風險挑戰,工業經濟對煤炭消費的拉動穩中偏弱。二是受經濟增速放緩的影響,我國全社會用電量增速有限。據國家電力規劃研究中心預計“十四五”、“十五五”期間我國全社會用電量平均增速分別為4.9%3.2%。三是國家加強生態文明建設、治理大氣環境,非化石能源占比不斷提高,將進一步擠占煤炭消費占比。截至9月底,非化石能源發電裝機合計容量8.1億千瓦、占比41.4%,比上年同期提高1.2個百分點;其中,全口徑并網風電裝機容量增長12.5%;全口徑并網太陽能裝機容量同比增長16.6%;核電裝機容量同比增長24.1%。四是隨著新能源發電比例的不斷提高,部分地區煤電由基礎電源向調峰電源轉變的規模不斷擴大,煤電受季節、極端天氣和新能源消納、水電出力等因素影響越來越大,電煤需求短時波動加大。
      從煤炭供應看,一是全國煤炭總產能依然較大,隨著落后產能加快退出、優質產能持續釋放,煤炭整體供應保障能力大幅增強。二是隨著大秦線、蒙冀線、朔黃線、瓦日線、浩吉線等一批鐵路專用運輸能力的提升和開通,全國范圍內煤炭運輸瓶頸制約正在逐步解除,但局部結構性緊張依然存在。三是前三季度進口煤數量同比大幅增加,預計全年進口煤總量仍將保持較高水平。
      總體看,今年以來煤炭消費增速放緩,預計全年煤炭消費將保持小幅增長,供應端煤炭產量保持穩步增長態勢,全國煤炭市場供需已由總體平衡向寬松方向轉變。后期,受國內宏觀經濟增速放緩、暖冬預期、環保限產、煤炭下游需求不足等因素影響,預計迎峰度冬期間煤炭市場弱穩運行。但考慮到天氣和水電出力的不確定性,不排除在突發性天氣影響下,部分地區受資源、運輸約束可能出現時段性、品種性偏緊的問題。

    三、存在的問題

         (一)煤炭應急供應保障難度加大。一是電力供需結構變化峰谷差加大,大中型城市最大峰谷差占用電最大負荷的比重接近了50%;隨著清潔能源發電比例的不斷提高,煤電受季節、極端天氣的影響越來越大,調峰壓力加大;二是季節性短時煤炭需求波動值得高度關注。隨著去產能步伐加快,國家調整運輸結構,煤炭產業布局和區域供應格局發生了新的變化。一些取暖用煤較多的地區自給能力下降,從省外調入煤炭制約因素增多;一些傳統的煤炭凈調出省逐步演變為凈調入省,煤炭主產區隨著就地轉化力度加大、運輸瓶頸的制約,煤炭調出量增速放緩,區域平衡難度加大。

         (二)煤炭經濟運行下行壓力明顯。進入2019年以來,煤炭產能釋放加快,消費量增速放緩,煤炭價格穩中有降。1-9月份全國規模以上煤炭企業利潤總額同比下降3.2%,煤炭經濟周期性增長動力明顯減弱。特別是進入10月以來,環渤海動力煤市場價大幅下降,當前市場煤價格已與年度長協價格倒掛;全國統調電廠存煤創歷史新高,環比增加一千多萬噸。隨著煤礦新增產能繼續釋放、新能源發展水平的持續提升,煤炭供給將進一步向寬松方向轉變,煤炭經濟下行壓力有加大趨勢。

         (三)浩吉鐵路的開通將對現有供應格局產生深遠的影響。浩吉鐵路全線開通運營,為我國新增一條縱貫南北的煤炭運輸大通道,極大提升了北煤南運能力,為華中地區能源供應提供可靠運輸保障,煤炭主產區將以更短的時間和更低的成本運至“兩湖一江”區域,將對現有的鐵水聯運、海進江、區域內汽車運輸等運輸方式產生影響,從而導致供應格局發生改變。

         (四)老礦區煤炭企業轉型發展面臨諸多困難。一是煤炭資源枯竭,產業結構單一,企業負擔沉重,區域經濟發展滯緩。二是基礎設施建設落后,礦區綜合服務能力和品質欠缺,對高素質人才吸引力降低,人才流失嚴重。三是老礦區產業多,煤炭開采地分布零散,礦區發展受礦權等因素影響布局混雜,礦城發展失衡。四是轉型發展思路不清晰,地方政策扶持力度不夠,煤礦工人年齡偏大、知識結構單一,后續發展面臨設備、技術、資金等制約。

    四、相關建議

    (一)加強安全防范意識,合理安排生產。煤炭企業在確保安全生產前提下,應進一步鞏固資源保障能力,為應對迎峰度冬期間可能出現的極端天氣,超前做好應急準備工作。對傳統供應偏緊地區,要優先安排資源,保障集中供暖煤炭供應平穩有序,確保廣大群眾冬季取暖用煤充足。堅持依法依規組織生產,堅決做到不違法違規生產、不超能力生產、不安全不生產。確保煤礦安全投入,加強煤礦現場的安全管理,加大隱患排查和治理力度,堅決防范遏制重特大事故發生。

         (二)鞏固供給側結構性改革成果,努力維護市場穩定。進一步鞏固供給側結構性改革成果,繼續堅持和不斷完善產能減量置換、調峰與應急產能儲備、中長期合同與“基礎價+浮動價”的定價機制、最低最高庫存、平抑價格異常波動和企業信用評價等一系列制度,確保煤價保持在綠色區間中運行。全面落實國家穩定市場的政策措施,高度關注國內外宏觀經濟的發展變化對煤炭市場供需的影響,根據市場變化按需組織生產,保障供給,及時調整資源流向,確保市場穩定運行。

        (三)堅持講誠信、守合同、共發展。要樹立長遠發展、協同發展的理念,將堅持簽訂中長期合同作為營銷工作的重中之重,堅守“基礎價+浮動價”的中長期合同定價機制。已經簽訂的三年中長期合同要堅持誠信經營原則,履行社會責任,嚴格履行煤炭購銷合同,進一步提高中長期合同兌現率。抓緊開展2020年煤炭產運需銜接工作,多簽、簽實中長期合同,努力營造誠實、守信的良好社會氛圍,為構建煤炭上下游企業和諧共贏的命運共同體奠定堅實的基礎。

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